Tergoda oleh kekayaan yang dirumorkan, Cid Kagenou dengan senang hati ikut bersama adik perempuannya, Claire, dalam perjalanan ke Kota Lawless yang terkenal kejam. Wilayah tersebut diperintah oleh tiga raja: Yukime, sang Rubah Roh; Juggernaut, sang Tiran; dan Elisabeth, seorang vampir leluhur yang tertidur yang dikenal sebagai Ratu Darah. Memburu Elisabeth menjadi kesempatan sempurna bagi Claire untuk membuktikan kemampuannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Cid memiliki tujuan yang berbeda menyelinap menjauh dari pandangan Claire, mengumpulkan jarahan sebanyak mungkin, dan membuat Shadow muncul dengan gemilang di saat yang tepat.
Menjelang kebangkitan Elisabeth, bawahannya, Crimson, melancarkan rencana licik, membuat kota menjadi hiruk-pikuk. Mencari saudara laki-lakinya yang kini hilang, Claire menemukan sekutu tak terduga dalam diri Mary, seorang pemburu vampir, dan keduanya bergegas ke Menara Crimson rumah Ratu Darah. Sementara itu, Beta dan tim kecil rekrutan Shadow Garden juga tiba di Kota Lawless. Saat para pemain kunci berkumpul di Menara Crimson, panggung telah disiapkan untuk konfrontasi besar di bawah bulan merah tua.
